Rapport Benchmark 2021 : soyez de la partie !
Afin d’aider ses membres dans la professionnalisation de la gestion de leur fortune ainsi que dans l’optimisation de leurs coûts et des résultats de leurs investissements, SwissFoundations publie un Rapport Benchmark par année depuis 2016. Il offre aux fondations membres participantes une occasion unique de comparer les rendements et les coûts de la gestion des actifs des fondations d’utilité publique à travers l’Europe.
Le Rapport Benchmark ne vise jamais à établir un classement des fondations afin de déterminer laquelle est la « meilleure ». L’objectif est bien plus d’identifier les facteurs déterminants qui sous-tendent certaines performances et d’ainsi pouvoir procéder à une analyse critique. A cet égard, il est tout aussi pertinent de récolter des données sur l’allocation des actifs et les coûts de gestion de fortune que de s’intéresser aux stratégies poursuivies par les fondations en matière de durabilité ou de comparer les différentes caisses de pension.
« Une gestion des actifs de la fondation qui soit responsable, professionnelle et soucieuse des coûts, constitue le fondement de sa performance. »
Swiss Foundation Code 2021
En outre, le Rapport propose chaque année un dossier spécial sur une thématique spécifique. Ce dossier, consacré à la pandémie de COVID-19 en 2020, s’intéresse cette année à la dynamique des stratégies d’investissement poursuivies par les fondations ainsi qu’à leur mise en œuvre : avec quelle rapidité et quelle efficacité les fondations réagissent-elles aux éventuelles évolutions du marché ?
Tous les membres de SwissFoundations sont invités à prendre part à cette importante initiative. Afin d’augmenter le nombre de participants cette année encore, la date limite pour le retour des questionnaires a été prolongée jusqu’au 9 juillet 2021. Le Rapport Benchmark sera disponible fin septembre en allemand et en français.
Dans l’espace « téléchargements » ci-dessous, vous trouverez le questionnaire pour le Benchmark 2021 ainsi qu’une marche à suivre et des lettres types qui vous permettront d’obtenir facilement toutes les informations pertinentes auprès de vos banques et/ou gestionnaires d’actifs. Merci d’avance pour votre participation!
Le Rapport Benchmark est publié par SwissFoundations, l’association des fondations donatrices suisses, depuis 2016. L’objectif est d’aider les fondations participantes à optimiser les résultats de leurs investissements et leurs coûts ainsi que de professionnaliser la gestion de leur fortune. Si les chiffres-clés sont publics, l’analyse détaillée n’est accessible qu’aux membres de SwissFoundations. PPCmetrics, cabinet de conseil leader en Suisse pour les investisseurs institutionnels et privés, est en charge de l’analyse des données.
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